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申请/专利权人：国信证券股份有限公司
摘要：本发明实施例涉及计算机技术领域，公开了一种持仓资产分类与配置建议方法，包括：根据目标用户的持仓信息确定至少一个目标系统；通过至少一个目标系统查询目标用户的资产信息；根据预设的资产产品的类别对资产信息进行资产归类标记，得到目标用户的资产分类结果；根据资产分类结果进行资产配置分析，得到资产分析结果；资产分析结果包括实际资产配置信息；根据目标用户的理财目标、资产产品的风险等级和资产信息，确定理论资产配置信息；根据实际资产配置信息和理论资产配置信息，确定资产配置差异信息；根据资产配置差异信息确定资产产品推荐列表。通过上述方式，本发明实施例实现了减少系统查询，提高查询效率的同时减少系统压力。
主权项：1.一种持仓资产分类与配置建议方法，其特征在于，所述方法包括：根据目标用户的持仓信息确定至少一个目标系统；所述至少一个目标系统分别存储有所述目标用户不同的资产信息；通过至少一个所述目标系统查询所述目标用户的资产信息；根据预设的资产产品的类别对所述资产信息进行资产归类标记，得到目标用户的资产分类结果；根据所述资产分类结果进行资产配置分析，得到资产分析结果；所述资产分析结果包括实际资产配置信息；根据所述目标用户的理财目标、所述资产产品的风险等级和所述资产信息，确定理论资产配置信息；根据所述实际资产配置信息和所述理论资产配置信息，确定资产配置差异信息；根据所述资产配置差异信息确定资产产品推荐列表。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 国信证券股份有限公司 持仓资产分类与配置建议方法、装置及设备
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